从Beam诞生到现在,阿联酋移动支付发展得怎么样了?

2020-01-22

移动支付,是中东零售业以及互联网发展的关键。过去很长一段时间,ePanda都在积极寻找真正了解当地移动支付发展情况的从业者,给

移动支付,是中东零售业以及互联网发展的关键。过去很长一段时间,ePanda都在积极寻找真正了解当地移动支付发展情况的从业者,给读者带来最有价值的信息。本文作者冷静,在阿联酋有超过10年的零售和支付行业经验,目前任职某知名支付公司。

提起移动支付,中国人马上就会想到支付宝和微信支付,但说到阿联酋可能就会很茫然了。今天就来简单说说当地的移动支付情况。

如果 Beam 诞生的2012年是阿联酋移动支付元年, 那2017年就是移动支付爆发的一年。三星在2017年上半年推出了Samsung Pay, 苹果紧跟其后在10月份推出了Apple Pay,在各种补贴返现的活动后,收获了大量用户。

之后本地更多玩家加入赛场。银行方面,大家可以看到 Eminrates NBD Pay, Mashreq Pay 和 FAB 的 Payit;非银行机构方面,就有 Etisalat 的 Ewallet, ENOC 的 Enocpay, MAF 的 Share Wallet, Trriple Wallet , Foloosi 等等。

最早念经的“外来和尚们”

最早落地的 Samsung Pay 号称目前有将近3百万开通用户,并通过跟本地多家银行的合作取得了完善的受理覆盖面。Apple 作为在手机领域风向标,其 NFC 支付 ApplePay 不仅在线下表现优秀,线上成绩同样优异,目前 RTA、Zomato 和 ENOC 加油站这些重点使用场景均已实现受理。

除此以外,Applepay 用户粘性高,使用频次远高于 Samsung Pay,很多开通了 Samsung Pay 的用户表示在过去的一年内并未使用过,这或许跟品牌调性和用户有关(前期双方都在用户补贴上有一定投入)。

另外,支付宝在2018年初在阿联酋上线以来,通过跟主要收单行的合作,开通了大部分商圈和华人社区使用场景,并因为其常年和大力度的营销活动被当地很多商户和客户所认识,支付宝蓝也成为了迪拜城里的一道亮丽风景线。

但是不管是 Samsung Pay,Apple Pay还是支付宝,存在感十足的都是“外来的和尚”,那“本地的方丈”的表现如何呢?

本地银行的努力

之前提到, 本地各家银行其实都有推出属于自己的 Pay, 比如 Emirates NBD Pay 和 Mashreq Pay。

这些 Pay 不需要单独下载,注册银行APP绑定该银行的借记卡或信用卡就可以使用。他们没什么存在感的原因主要还是银行不特别重视,只是作为积极创新的尝试。

这两家银行的重点还是在 Visa 和 Mastercard 这两家卡组织的KPI上:推广非接(非接触卡,直接碰一下就完成支付)。这点从市场75%的 POS 机具有NFC功能,和所以收银员对非接支付的教育可以充分感受到本地收单行的努力。

其他默默努力的钱包们

按照滞留式钱包和穿透式钱包来区分, 本地的移动钱包主要分为以 FAB 的 Payit,Etisalat的 Ewallet , ENOC 的 ENOCPAY 和 Careem 的 Careem Pay 为代表的滞留式钱包,它们都可以绑卡充值,并可沉淀余额账户资金。

而 MAF 的 Share Wallet 和 Foloosi 是穿透式钱包,像 Apple Pay 一样只是作为交互的工具,能绑卡但不能充值,也不存在余额账户沉淀资金。今天就主要说滞留式钱包们。

Payit 在2018年3月份发布,是阿联酋第一个二维码钱包, E-wallet 于2019年6月份发布,两家的主要收付款方式都是扫二维码,不过 Payit 后来加了声音识别支付,感觉更多的是一种宣传素材。

从功能来说,两个钱包都包含收付款、享优惠、账户管理这三大核心功能。Payit的收付款方面的细分更多,有类似微信支付“群收款”功能的像朋友收款,对尚未开通 Payit 的朋友,可以向他发送包含付款链接的 SMS。

但是因为 Ewallet 在开通之前就需要完成面对面的 KYC,所以在钱包里是可以找到“提现cashout”选项的,而 Payit 如果不进行面对面KYC,充入钱包的资金将继续在该钱包沉淀。

后来者:ENOC Pay 和 Careem Pay

比较有意思的是 ENOC Pay 和 Careem Pay,前面说的 Payit 和 Ewallet 都是有阿联酋央行颁发的钱包牌照的,但是这两家却不在央行的名单里。这两个pay分别在 2019年上半年和下半年发布的。

Careem Pay 目前只用于其线上的车费支付,但是随着 Careem 开始在迪拜各区域布置Careem 单车,完善其“最后一公里”载客方案,Careem Pay 走到线下可能只是时间问题,交互方式应该是“扫一扫”的扫码支付。题外话,最近听闻 Careem 已经向各家卡组织招标,准备发行自己的预付费卡,进军金融领域的脚步也在加快。

打开 ENOC PAY,大家可以找到扫码,ViP(vehicle identification pass)支付和苹果支付等 ,使用场景则是加油站内的加油收费和便利店,确实大大地提升了加油的便利度。所以CareemPay 和 ENOCPay 目前更多的是在自己的生态闭环中提供更多的支付方式,未来野心不可知。

谁更便捷?

以上提到的本地 Pay, 首先从用户体验上来说, Careem Pay 的绑定和充值最简单, ENOC pay次之,Payit 所需的步骤稍多,用户需扫描ID卡和录入电话号码完成注册并充值。

Ewallet 的注册最为复杂,需要短信认证、扫描ID卡和留存自拍并等待账户开通( 但是有即使完成了注册也无法开通账户的bug,这需要客服解决。。到支付环节,Payit 和 Ewallet 的步骤较多,除了在支付的时候需要输入密码,打开钱包也需要输入密码,整体的支付体验不算流畅, 但是这两个钱包都可用于转账,这倒是是很多用户的刚需。

从商户数量上来看,Careem Pay 自己就是收款商户。ENOC 应该上线了所有加油站和旗下超市,Payit 自己列出来的受理商户名单来看,大概有5000-6000家左右;Ewallet入局较晚,目前商户数量大概在3000家。用户数量方面的话,各家应该不会差别太大。

阿联酋移动支付的困难

之前关于本地钱包的讨论中,很多中国看官都觉得二维码钱包在这边应该大有所为,但现实是骨感的。根据Research and Market 的报告 ,2018年POS端的交易约占非现金支付交易的90.6%,到2025年底,阿联酋的移动支付市场将会达到111.25亿美金。但是摆在各家面前的困难也是实实在在的:

1、央行关于In Person KYC的要求。Ewallet目前是需要用户在正式开通前完成,Payit 是在交易金额达到2000迪拉姆后需要完成,这会打消很多用户的注册和使用积极性。

2、钱包方的成本。绑卡充值钱包被卡组织当作了线上交易处理,这表示每一笔充值,用户都需要付一定的手续费用,但是为了不劝退客户,这笔费用目前是被钱包自己消化了。

3、收单存在各方割据,自成一体的现象。之前央行授权的 Emirates Digital Wallet 整合了市场上16家银行的钱包,带着统一市场的雄心问世,但是并没有完成使命。

目前Payit、 Careem和ENOC是仅活跃在自家生态的闭环交易,Ewallet则在艰辛的建立自己的收单网络,这个事情,之前的Beam没有做成, 而Ewallet看似掌握了流量入口,但是收单网络的建立需要很大的决心和努力。

 4、用户习惯还需要更长时间的培育。说到用户就要看一下本地的国籍构成,只有中国居民经过移动支付深刻洗礼,其它本地的印巴(Paytm在换币风波过去没多久就被大家抛弃,现在在印度还是该用现金用现金);

阿拉伯等国籍的居民还是以现金为主(到迪拜老城bur dubai, Karama和Deira走一走也可窥一二) ,欧美居民总体用卡较多, 这跟本地的信用卡渗透率较高也有关。所以政府推动了这么久的“无现金化”社会, 增长主要来自银行卡交易。

5、本地移动支付的发展同时也受到了来自卡组织非接卡和手机大厂NFC支付的蚕食。连支付宝都要从本地中国居民上分走一块业务,想要突围也并不容易。

真正的较量才刚刚开始

虽然面临重重困难,但阿联酋政府非常重视移动支付的发展。根据智慧政府倡议(Smart Government Initiative),在2020年底,阿联酋将过渡成为一个无现金社会。

2018年2月,阿联酋中央银行颁布了国家支付系统战略。政府层面一些列的政策改革,极大地推动了本地移动支付市场的发展。

当然,在政策鼓励的下,本地市场上的移动支付多元创新会越来越多。据悉,Ewallet 将投入大笔营销费用,试图吸引更多商户加入其网络和吸引更多用户,同时为了赶上世博会的红利,Ewallet 也正式向央行提出申请,让没有本地ID卡的游客注册在阿联酋使用 Ewallet,这类似之前支付宝针对外籍游客开通的支付宝账户。

支付本身是个公认的微利行业,各家也的出发点也不单纯是为了追求利润而做支付,经过了几年的铺垫,这场较量可能才真正开始。

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